◎记者赵明超首批基金2024年年报出炉，机构持仓路线图浮现。近日，中庚基金、九泰基金、明亚基金等公司率先披露了旗下基金的2024年年报。多只基金的隐形重仓股曝光，最新投资策略也公之于众。年报显示，基金经理普遍认为，经济基本面逐步改善，权益资产性价比凸显，有较多结构性机会可以把握。基金持仓路线图浮现对于基金定期报告来说，基金季报只披露前十大重仓股，即持股市值占基金资产净值比例排名前十的股票，而基金中期报告和年报会披露全部持股，可以看到隐形重仓股的持仓情况。从中庚价值领航混合基金的持仓看，截至去年底，该基金维持了对权益资产较高的配置比例，其中港股配置比例在上限附近。从基金投向来看，重点配置了医药、有色金属、汽车、房地产、农林牧渔、公用事业等行业相关个股。具体而言，截至去年底，中庚价值领航混合基金的隐形重仓股包括长春高新、紫金矿业、中国海外宏洋集团、瀚蓝环境、吉祥航空、川仪股份、山东黄金、金诚信、比亚迪电子等。其中，长春高新、紫金矿业、中国海外宏洋集团、瀚蓝环境、吉祥航空、川仪股份的持股市值占基金资产净值比例均在2%以上。中庚价值先锋股票基金年报显示，截至去年底，除了基金前十大重仓股以外，长春高新、凯因科技的持股市值占基金净值比例也在3%以上。有基金经理在年报中详解了重点股的买入逻辑，这在业内相当罕见。以九泰久益混合基金为例，基金经理刘开运详细介绍了潍柴动力、中国汽研、北方华创、海康威视等多只个股的买入逻辑。例如，针对潍柴动力，刘开运表示，根据研究模型，在买入时公司的估值存在折价，这种折价来自市场对国内商用车市场的悲观预期。 “基金优先在300成长创新指数和500成长创新指数的成分股范围内精选投资机会，同时适当补充其他优质标的，并采取适度集中持股策略，原则上前十大股票持仓占比不低于股票资产的70%。”刘开运表示，截至去年底，基金前十大股票持仓占基金股票资产的比重在84%左右。对权益市场较为乐观除了披露全部持仓情况，在基金年报里，不少基金经理也表达了对后市的最新看法。总体而言，基金经理对中国经济、权益资产持较为乐观的态度。 “2025年，全球经济的分化与不确定性并存，中国经济则处于政策发力与结构性修复中。开年以来，我们欣喜地看到，DeepSeek等公司在模型能力上的快速赶超，带来了中国资产叙事新的可能性。”中庚价值领航混合基金经理刘晟表示，从股息率角度看，中证800股息率进一步提升，息债比处于历史99%分位，权益资产仍具有较高的性价比。在明亚价值长青混合基金经理何明看来，随着经济基本面逐步改善、投资者风险偏好稳步提升，市场将有更多的投资机会。“随着一系列增量稳增长政策的持续落地，以及可预期新政策的出台，我们对中国经济前景持相对乐观的态度。从已公布的上市公司2024年业绩快报来看，符合我们收入、利润稳健增长的筛选标准的行业及上市公司数量在增加，A股整体盈利也将逐步走出底部区域。”何明说。谈及后续看好的行业，中庚价值先锋股票基金经理陈涛表示，DeepSeek大模型让中国资产的叙事有了更好的落脚点，在前沿科技竞赛中，中国企业降本、应用创新的优势正在逐步体现。陈涛重点关注四大方向：一是需求刚性且长期空间大，整体估值处于历史低位的医药行业，关注价格风险释放充分、有出海潜力的环节，包括医疗器械、创新药、骨科等；二是受益于积极扩大内需政策的消费行业，如航空客运、速冻食品、零食、餐饮、服装、保健品等行业；三是广义制造业中具备独特竞争优势的细分行业龙头，如钢结构、出口型农药、高温合金等；四是科技行业中未来有望同时受益于财政扩张和AI应用创新的内需型公司，如打印机、政务IT等。

美债收益率飙升引发对又一次基差交易大平仓的担忧

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