华尔街见闻继微软撤回部分合作承诺后，TD Cowen的报告使CoreWeave上市前景再度承压。微软撤资大型数据中心项目的举动引发了对“AI算力集群供过于求”的担忧，而微软、英伟达又是CoreWeave的主要客户，市场密切关注CoreWeave后续上市表现。 CoreWeave寻求IPO，将是一场押注AI算力需求持续爆发的豪赌？周三，TD Cowen报告称微软放弃了在美国和欧洲的新数据中心项目，涉及功率总计数百兆瓦。该消息再度推升美股看跌情绪，隔夜芯片股跌幅扩大，科技七巨头全线转跌，英伟达一度重挫6%。 TD Cowen报告发布的时间点堪称“糟糕”，因为就在几天前，有传言称CoreWeave正在急于完成其大规模的IPO。据媒体报道，AI云计算服务提供商CoreWeave宣布将于本周四晚间为其IPO（首次公开募股）定价，并于周五在纳斯达克交易所开始交易，上市后或将为公司筹集高达30亿美元的资金。微软撤资大型数据中心项目的举动引发了对“AI算力集群供过于求”的担忧，而微软、英伟达是CoreWeave的主要客户，市场密切关注公司后续上市表现。有观点认为，CoreWeave此次寻求IPO的目的是为了掩盖一个事实：曾经作为CoreWeave的最大客户，微软最近撤回了与CoreWeave达成120亿美元的部分算力合作承诺。与此同时，随着投资者对AI实现指数级增长的信念有所动摇，面对CoreWeave的上市，市场可能变得谨慎。增长迅猛，但背负巨额成本和债务在英伟达、微软等大客户的支持下，CoreWeave近年来实现了惊人的增长速度。数据显示，CoreWeave的收入在2024年增长了超过8倍，达到19亿美元。公司还在去年年底持有151亿美元的“剩余履约义务”，并表示其中略超过一半将在2026年底前确认为收入。此外，本月早些时候，CoreWeave还宣布与OpenAI达成的“主服务协议”，价值119亿美元，合约期限持续到2030年10月。然而，支撑这种增长所需的代价并不便宜。CoreWeave去年因建设AI基础设施的大量资本支出而消耗了近60亿美元现金，前一年则消耗了11亿美元。更值得关注的是，公司资产负债表上还背负着近80亿美元的总债务，这些债务主要由其积累的用于支持客户AI工作负载的英伟达图形处理单元支持。在IPO申请文件的风险披露部分，CoreWeave也承认其在财务报告的内部控制方面存在重大缺陷，问题包括IT系统对支持财务报告的应用程序控制不足，以及相关岗位缺乏合格人员。 “英伟达”亲儿子？不足以解决竞争压力总部位于新泽西的CoreWeave成立于2017年，最初是一家加密货币挖矿公司，后来进军云计算服务领域。值得一提的是，英伟达对于CoreWeave的偏爱已经到达了“视如己出”的程度——CoreWeave在接受了英伟达的投资之后，成为了英伟达的直系云算力供应商，甚至连微软都要向他们订购云算力。作为英伟达“亲儿子”，CoreWeave帮助其在获取最先进GPU供应方面有效地与更大的公司竞争，但这并不能让CoreWeave免于在不断扩大的支出竞赛中与这些竞争对手保持同步。据媒体数据，微软、亚马逊、Meta和谷歌母公司Alphabet今年将在资本支出上共投入近3400亿美元——比2024年增长39%。而尽管CoreWeave去年的资本支已经达到了其收入的四倍多，但仍只相当于那些大公司支出的一小部分。而在IPO中筹集的资金不会大幅缩小这一距离，尤其是因为该公司已经预留了10亿美元用于偿还债务。风险提示及免责条款市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。责任编辑：于健 SF069

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