发布时间：2025-05-31 06:20:22 分类：公司动态 浏览:

4月1日，A500指数ETF（159351）交投活跃，截至发稿，成交额28亿元，换手率16.6%位居同类前列。资金流向方面，A500指数ETF（159351）已经连续8天获得资金净申购，其中，昨日获得7亿元净申购，近10日获得25.7亿元净申购。最新份额169.61亿份，规模165.10亿元，规模份额双双再创新高。 国盛证券：泛AI侧的产业催化依旧密集，静待风险偏好修复，等待二次买点 大势研判：定价主导向基本面回归，突破震荡的力量的仍在积蓄。展望4月，中美对抗与政策叙事都均存变数，外部的“对等关税”疑云即将落地，内部政策工具风险对冲的逻辑基础也将随之强化，预计市场风险偏好的走向仍存波折。若政策对冲更多围绕提振内需展开，市场做多动能有望再临修复；若政策对冲更多围绕关税反制展开，那么震荡格局预计仍将延续。当然，伴随财报季的开启，定价主导预计将继续向基本面回归，若要真正扭转震荡格局，尚需来自基本面的更多支撑，突破震荡的力量仍在积蓄。 配置建议上：短期优先关注业绩线索指引。四月份的变量主要在业绩端，综合工业企业利润与中观景气跟踪两个视角，一季度有望实现同比正增的交集更多指向有色（工业金属、小金属、黄金）、机械（工程机械）和汽车（乘用车、零部件）行业，宜优先关注。其次，化工（橡胶、维生素、硫酸、硫磺等）、机械（自动化设备、轨交设备）、军工（造船）、公用（电力）、食饮（食品加工、白酒、乳品）等方向也要予以关注。中期维度看，中美对抗与AI产业革命的趋势仍在强化，静待风险偏好修复。3月以来科技资产普遍出现了较大回撤，但中美对抗宏大叙事背景并没有改变，泛AI侧的产业催化依旧密集，以半导体设备为代表的国产替代侧也显现了积极进展，短期制约更多来自风险偏好的压制。站在产业趋势行情的视角下，当前的泛AI资产更类似产业趋势行情的前半程，静待风险偏好修复，等待二次买点。 信达证券：业绩兑现方向可能会成为后续牛市的主线 牛市或者震荡市通常都会有风格变化。我们认为指数如果重新跌回震荡区间下沿，则可能会重演去年12月到今年1月的风格，风格偏红利价值，持续时间可能为1个月左右。指数如果突破上行，按照牛市震荡后再突破的历史情况，风格大概率会扩散，会有利于顺周期、消费、主题性价值表现。突破后再演绎成长。现阶段成长占优的是长期逻辑，价值占优的是估值，业绩层面成长价值都没有进入确定的不断增长的业绩兑现期。一旦某一方向业绩兑现，那么这一方向可能会成为后续牛市的主线之一。 未来1个月配置建议：家电有色（进攻属性有出海、顺周期、产能格局，防御属性有红利）>钢铁建筑（市值管理+经济预期修复）>金融（ETF、保险等资金稳定买入） >港股互联网（估值不高，外资还有回流的空间） 未来3个月配置建议：上游周期（产能格局好+前期涨幅和预期低） >金融（地产风险尾声+ETF、保险等资金稳定流入）>消费（政策支持力度大）>港股互联网（成长中偏价值的方向） 东兴证券：进入重要观察时点，建议主要配置低估值蓝筹公司 业绩为王，进入重要观察期。我们在年度策略报告中提到4月是一个重要的观察点，市场大周期维度进入牛市周期，2025年市场将会呈现结构性慢牛特征，我们提出的影响市场核心三要素，基本面、政策和外部因素，在目前时点都面临重要变化。首先，从基本面来看，3月经济数据是否继续向好，尤其是PMI数据是否进一步走强，是观察经济的重要指标，上市公司财报披露期，市场对业绩的关注度急剧上升，尤其是业绩暴雷和财务造假事件频出，中小盘个股跌幅明显，大盘蓝筹公司业绩是否符合预期，也是决定未来市场走向的核心要点，都需要4月逐步观察；其次，从政策角度来看，市场关注的降准降息仍在等待，随着经济数据逐步披露，政策端发力的强度如何仍值得关注，周末财政部等注资大行消息落地，让市场对政策后续发力充满期待；再次，从外部因素来看，最重要的节点是4月2日美国关税落地，是否存在加码，存在不确定性。基于以上因素，市场在上周开始逐步走弱，市场成交逐步萎缩，从市场表象来看，两大核心板块人工智能和机器人出现明显调整，热点轮转加快，实质上就是市场进入重要观察期，整体市场风险偏好降低，市场更加关注确定性，指数也体现出大盘优于中小盘，低估值优于高估值，这个时间段可能会持续一段时间。 关注低估值蓝筹股，同时，逢低布局前期核心板块。从日历效应来看，根据历史数据和市场分析，4月期间低估值明显跑赢其他行业，但也仅限于当月，因此阶段性关注低估值蓝筹股有望短期跑赢市场，尤其是较高分红率个股市场关注度较高，同时，应结合行业趋势判断持股周期，以银行、煤炭、公用事业、顺周期为代表的高分红低估值板块，其行业逻辑并不相同，行业前景偏弱的方向弹性可能偏小。同时，对于前期宏大叙事的两个核心板块人工智能和机器人，随着市场短期更加关注业绩，短期大部分难以产生明显利润的公司可能出现明显调整，从中期角度仍具备较好配置价值，可以更加关注产业发展动向进行合理布局。 投资建议：本周进入重要观察时点，建议主要配置低估值蓝筹公司，谨慎参与中小盘题材类个股。在市场量能未能有效放大的前提下，以防守为主，可重点关注银行、家电、交运、公用事业等传统低估值高分红行业。 可借道A500指数ETF（159351）及其联接基金（A类022453、C类022454、Y类022905）布局。

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