来源：证券市场周刊市场号近期，随着AI、深海科技等热门板块的集体回调，A股市场整体进入整理期。但从市场表现看，仍有部分板块表现亮眼，半导体行业就是其中之一。在业内人士看来，国产半导体行业正迎来黄金发展周期。而结合投资者持仓来看，半导体公司正成为葛卫东、“国家大基金”等知名投资者的心头好（具体持仓名单详见文内第二个小标题下）。半导体迎重大利好 3月31日，半导体板块多只个股表现强势，其中至纯科技一度触及涨停，矽电股份一度大涨近10%，泰凌微一度大涨近9%，中科蓝讯、乐鑫科技和伟测科技等纷纷跟涨。半导体板块的上涨与相关利好因素的刺激有关。消息面上，据报道，3月26日-28日，全球规模最大、最全面的半导体行业展览会之一SEMICON/FPD China于上海举行，参展展商由去年的1100多家增长到1400家，再创新高。会上，中国半导体厂商新品井喷，推出诸多突破性新品，如新凯来携31款自主研发的名山系列高端装备震撼全场，其工艺装备、量检测装备等技术参数逼近国际领先水平。从行业层面来看，半导体行业正迎来黄金时代。在SEMICON/FPD China会上，据SEMI中国区总裁居龙介绍，半导体设备产业于2023年下行，当年产业营收下滑了近11%，但在AI技术演进爆发的需求下，2024年行业迎来复苏，增长接近20%，突破6000亿美元。“预估2030年，全球销售额将突破万亿美元。”居龙如是说。对此，华福证券则发表了一篇题为《SEMICON亮点纷呈，国产半导体迎黄金发展周期》的研报。半导体公司2024年报印证了这点。截至目前，申万半导体行业已有96家公司发布了年报或者快报，盈利同比增长的有53家，占比在一半以上，其中有近20家业绩翻倍增长（见表1）。知名投资者频频现身半导体公司2024年报同时披露的还有机构投资者的持仓，其中不乏知名机构投资者的身影，如臻镭科技，截至去年四季度末，“超级牛散”葛卫东即新进现身公司的前十大流通股股东名单，并且以412.19万股的持仓数量一跃位居公司的第四大流通股股东（见附图）。臻镭科技2024年实现盈利0.18亿元，出现一定程度的同比下滑。此外，臻镭科技还获得了多位牛散同时新进重仓，王萍就是其中之一。Wind显示，葛卫东和王萍具有一定的关联关系，均是上海混沌投资（集团）有限公司（以下简称“混沌投资”）的大股东之一，其中葛卫东持有公司83.2573%的股份，王萍持有10.6328%。在臻镭科技之外，葛卫东旗下的混沌投资及其关联公司今年以来还参与了多家半导体公司的调研（见表2，长按二维码进行识别，点击“加入学习”后免费获取），其中3月5日调研的一家数字芯片设计公司还是混沌投资的重仓股之一。截至去年第四季度末，混沌投资以1838.58万股的持股数量位列公司的第六大流通股股东。而这家公司在去年实现盈利19.31亿元，同比增长52.87%。与此同时，中芯国际、华虹公司等则获得了“国家大基金”一期和二期的持续重仓（见表3）。研究机构集中推荐21股在葛卫东和“国家大基金”之外，多家研究机构同样看上了半导体的黄金期，并推荐了多只个股。据不完全统计，围绕SEMICON/FPD China大会目前共有6家券商进行了机会解读，其中有5家券商列出了建议关注的相关公司，合计约有60余只。具体来看，多只个股被这5家券商集中看好，如北方华创和中微公司均获得了这5家券商联合推荐。北方华创和中微公司同属于半导体设备领域的公司，在券商看来，国产设备厂商正通过技术差异化和产品平台化战略，重构全球半导体市场话语权。据悉，在SEMICON/FPD China大会上，北方华创发布其首款离子注入机SiriusMC313，这标志着公司正式跨界进军离子注入设备市场，成为全球少数具备离子注入设备量产能力的供应商之一，为中国半导体产业链自主可控提供重要支撑。中微公司则发布了首款晶圆边缘刻蚀设备PrimoHalona，可灵活配置最多三个双反应台的反应腔，在保证较低生产成本的同时实现更高的产出密度，该产品的发布标志着中微公司向刻蚀关键工艺全面覆盖的目标再进一步。此外，获得券商联合推荐的半导体公司还有拓荆科技、茂莱光学和正帆科技等，合计有21只（见表4）。目前，已有16只发布了业绩预告，其中11只预计将实现盈利同比增长，盈利增长仍占据了大多数。（文中提及个股仅作举例分析，不作投资建议。）

启明创投邝子平：2025年AI应用将迎来爆发期，AI结合硬件是潜力巨大的应用方向

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