发布时间：2025-05-15 10:15:40 分类：公司动态 浏览:

南方财经全媒体记者 袁思杰 实习生 张冠希 香港报道 上周（3月17日-3月21日），港股三大指数在周初受利好刺激上升后，最终震荡收跌，集体调整。 截至上周五收盘，恒生指数报23689.72点，周内下跌1.13%。恒生科技指数报5639.56点，下跌4.10%，国企指数报8742.44点，下跌1.53%。 上周恒生指数一度突破24600点，创出年内新高后，连续2日大跌。恒生科技指数也出现类似的走势，在周初受AI应用落地预期推动，一度突破6100点，但随后遭遇集体抛售。 有市场分析认为，造成上周港股调整的原因在于前期领涨的DeepSeek、机器人概念股等估值快速拉升引发获利了结，叠加年报季业绩兑现压力，市场情绪转向谨慎。  星展银行研究部中国香港股票分析师应毓华对记者表示：“我们相信科技板块仍有持续性，因为我们相信中国企业在AI相关资本开支上升周期里仍然处于比较早的阶段。另外，AI技术的广泛应用，更可能带动AI手机、AI电脑的置换需求。这些都会带来企业盈利层面的帮助，而非仅仅提升股票估值。” 随着业绩期进入高峰，应毓华认为港股会进入“歇脚期”，如果中国宏观经济出现更多、更强的企稳信号，港股未来有机会进一步打开向上空间。 春节假期以来，AI热潮给投资者情绪和宏观叙事带来较大转变，助推港股市场持续上涨。展望后市，应毓华预计科技仍然为主线，如果未来一两个月地产数据能够进一步企稳，则交易思路会由“科技主导”转换为“宏观复苏”，届时地产、消费等顺周期行业可能再成亮点。 机器人概念股领涨 上周，港股机器人板块表现亮眼，多只概念股逆势上扬。其中，越疆科技受其首款全尺寸具身智能人形机器人发布及纳入港股通利好推动，周涨幅达20.07%；美的集团因人形机器人研发进展，上周涨约10%。此外，高伟电子凭借苹果订单及激光雷达业务增长，周内上涨15.11%。市场分析认为，AI技术落地加速及政策对高端制造的扶持，推动资金持续涌入机器人赛道。 3月21日，地平线机器人发布上市后首份年报，2024年实现营收23.84亿元，同比增长53.6%；年内利润23.47亿元，较2023年亏损67.39亿元大幅改善，成功扭亏为盈。公司核心业务智能驾驶解决方案贡献97%收入，达23.12亿元，同比增长57.2%，其中授权及服务收入增速高达70.9%。 2024年，地平线商业化量产规模加速扩大，产品解决方案交付量约290万套，累计交付约770万套；全年定点超100款车型，累计定点超310款车型。在2025年，随着搭载地平线征程6系列计算方案的比亚迪天神之眼C、理想AD Pro等高阶智驾系统落地交付，预计征程系列计算方案累计交付量将超1000万套。 南下资金的持续流入也为港股市场提供了坚实的支撑。截至3月19日，今年以来南向资金累计净买入3966.99亿港元，创历史同期新高。其中，科技板块最为吸金，人工智能、人形机器人等前沿科技赛道等高股息资产被频频加仓。 2025年以来，港股机器人板块持续走强。优必选、地平线、越疆等多家机器人公司股票涨幅显著。今年全国两会期间，“智能机器人”首次出现在政府工作报告，更标志着行业站上政策风口，让机器人产业进入黄金期。 在全球人口老龄化加剧、劳动力成本上升的背景下，机器人行业正在成为一个万亿级投资风口。灼识咨询预计，按销售收入计，全球机器人行业的市场规模于2028年将达1314亿美元，2023年至2028年的复合年增长率为16.4%。 腾讯、小米财报“利好出尽” 上周，港股科技巨头腾讯控股与小米集团相继发布2024年“史上最强”年报，但财报发布后市场表现呈“利好出尽”特征。 3月19日，腾讯控股发布2024年财报，全年营收6603亿元，经营盈利2378亿元，日均盈利6.5亿元，AI相关资本支出达390亿元，推动股价短暂站上500港元大关。 腾讯财报显示，其广告业务受益于AI技术赋能，视频号广告收入同比增长60%，搜索广告翻倍；游戏业务收入近2000亿元，AI技术被用于延长游戏生命周期。然而，市场更关注其2025年AI资本开支规划及盈利转化效率。尽管腾讯宣布将加大AI芯片、云计算和大模型投入，但投资者担忧高研发开支可能挤压短期利润空间。财报发布次日，恒生科技指数震荡回落，反映市场对后续增长动能的审慎态度。 谈到关于AI的相关话题时，CEO马化腾表示，AI的智能化程度相比往年大幅提升，而且DeepSeek出现后，开源以及中国工程师在关注成本和效率方面的优势较为明显。 目前，腾讯云与元宝业务已全面拥抱该技术，并探索智能体（Agent）在具体场景的应用。2024年研发投入重点转向AI算力，第四季度GPU采购量激增，为后续模型训练与商业化落地铺路。 3月18日，小米集团发布2024年全年及第四季度财报，多项数据创历史新高，推动港股科技板块热度攀升。当天，小米CEO雷军在微博上称，这是小米“史上最强财报”。小米股价虽随大盘回调，但其财报表现仍成为市场焦点。 小米汽车业务成为财报最大亮点，SU7系列全年交付13.7万辆，第四季度亏损收窄至7亿元，毛利率达20.4%，超越特斯拉和理想。公司计划2025年交付35万辆，并推出首款SUV车型YU7，目标实现税前盈亏平衡。公司计划2025年交付35万辆汽车，目标是实现税前盈亏平衡。截至2025年3月18日，年内已交付6.32万辆，产能爬坡仍需加速。 有分析认为，腾讯与小米的财报印证了科技巨头在AI与硬科技领域的战略升级，但“利好出尽”反映市场对高估值与长期投入的审慎评估。未来，投资者更关注的是AI商业化进展能否支撑盈利预期，以及汽车、消费电子等赛道竞争格局变化。 本周前瞻 比亚迪、快手、中国电信等公司将发布财报 3月24日（周一）美国3月标普全球制造业PMI初值；美国3月标普全球服务业PMI初值 3月27日（周四）美国第四季度实际GDP年化季率修正值 3月28日（周五）美国2月核心PCE物价指数年率

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