来源：华尔街见闻一是美股估值有所回落；二是美股科技股抛售减弱，欧股上涨动力减少；三是美股对“美国例外论”定价过高的情况已经消退；四是CTA持有的美股空头仓位和欧股多头仓位价差已达到相当高的水平；五是预计美国养老金基金的大量买入行为将向美股市场释放积极信号。摩根大通警告：欧股行情或已见顶，资金正在回流美股市场。摩根大通分析师James Creager在最新发布的研报中表示，年初以来欧洲股指大涨10.6%而美股下跌1.9%的分化表现或将终结，“做多欧洲”的投资策略可能已经结束，资金可能从欧洲市场回流美国。欧美市场轮动或将暂停或逆转今年1月，“做多欧洲”一度成为今年以来最好的交易，但随着对冲基金纷纷逃离美国，转而涌入欧洲股市，摩根大通认为，这笔交易已经结束。 Creager在其报告指出：“尽管今年迄今为止我们已经看到资金从美国流向欧洲，但近期的价格走势表明，这种轮动可能很快就会暂停或逆转。”报告进一步梳理了具体原因。首先是，目前美股估值已有所回落，尤其是美股Mag7的估值在当前市场环境下显得相对“便宜”。其次，欧股年初的上涨受益于美国科技股的抛售，而现在，这种抛售的驱动力已经减弱。第三，市场对特朗普赢得大选时美国例外论的定价过于极端，导致美股回调，现在这种情况已经消退。第四是，高盛数据显示，CTA（商品交易顾问）持有美股的空头仓位价值340亿美元，同时持有的欧股多头仓位价值520亿美元——这一价差是高盛有史以来最大的，而且“幅度相当大”。最后，报告表示，在月末和季度末，预计会有大量的买入操作，特别是对美国市场来说，这是一个积极的信号。报告援引瑞银数据显示，季度末美国养老金基金再平衡的操作规模接近1000亿美元，是自新冠疫情期间低点以来最大的一次。这种大规模的买入操作可能会对美国市场产生显著的推动作用，而对欧洲市场的影响则相对较小。风险提示及免责条款市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。责任编辑：于健 SF069

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