消费这轮是真的要起来了。 3月以来，持续冲高的科技板块，技术热点的边际增长开始变缓，行情也在高位开始出现一些调整。而大消费板块则开始迎风起舞。回顾历史可以发现，这似乎是上涨市的市场规律——科技股经过强势上涨回调后，市场会转向防御性更强的消费股。2015年创业板牛市终结后，白酒、家电等消费板块开启长达5年的结构性行情。而政策组合拳的方向，也从“科创兴国”来到“拉动消费”。周一，国新办举行新闻发布会，介绍《提振消费专项行动方案》的出台背景和有关情况。发布会提到，将聚焦能加力、可落地、群众有实感的增量政策，全方位扩大商品和服务消费。在前一个周末出台的《提振消费专项行动方案》，从多个维度激发消费潜力，包括促进城乡居民增收；强化生育、教育、医疗及重点群体保障；服务消费提质惠民；消费品质提升；消费环境改善提升；限制措施清理优化；完善支持政策等。这里值得一提的是，城乡居民增收促进行动提出要多措并举稳住股市，也就是说，A股已经成为了刺激消费的稳定器。A股稳，人民才有信心，消费才能旺。从这个角度来说，今年A股的行情，势必是很值得期待的。昨天看新闻发布会的时候，我特别关注到一点是，发布会提到，要促进“人工智能+消费”，加速推动自动驾驶、智能穿戴、超高清视频、脑机接口、机器人、增材制造等新技术新产品开发和应用推广，使前沿科技成果惠及更多的消费者。也就是说，这一轮促消费，促的不只是我们前几轮行情说到的传统消费，白酒零食油盐酱醋这些。从恩格尔系数上来说，我国居民的底层吃喝需求已经是很满足的，甚至是过饱和的。咱们这一轮的消费刺激，聚焦的是更进一步的需求，比如情绪价值，比如科技家电，需要用这些科学技术的日新月异的好产品，来找到大家的增量需求。比如说，是不是未来每家都会买一个全能的人形机器人，帮你做饭扫地带孩子…… 不说这些未来感的新家电，就是常规能让家务降本增效的小家电。今年两会宣布3000亿特别国债，继续加码两新国补消费刺激政策，家电品类范围新增洗碗机、净水器、微波炉、电饭煲进入国补清单。国家希望能够通过补贴政策，让大家把家里的这些大物件都更新换代一下，工具更实用，生活更美好。恰好的恰好是，消费板块在去年四季度以来的行情里，表现不算是很突出的，反弹幅度相对落后，对于资金来说也不算很有吸引力。那机会这就来了，低估值和好政策，意味着板块可能有很强的反弹上涨动能。而从资金流向的角度来说，市场上的资金是有限的。此前大家都去冲Deepseek为首的科技板块，那相对来说大中市值的消费蓝筹板块就会有资金的流出。那现在科技类板块的估值已经涨的很高了，钱再去找流向的时候，就会更青睐消费这种基本面稳健又低估值的方向。在这个逻辑下，今年的市场关键词，很可能是“AI+消费”，科技和消费双轮驱动，有望成为市场行情的点燃器。这里不得不提到消费板块的第一梯队产品国泰消费优选（005970），这只产品过去4年同类排名第1，最近5年同类排名第2，用真金白银的业绩向投资者证明了以“新消费”为矛、“旧消费”为盾的投资武器箱的好表现。数据来源：银河证券，国泰基金，Wind，截至2025年2月28日。基金业绩数据经过托管行复核。李海自2019/8/15起任职。国泰消费优选银河同类指消费行业股票型基金（A类），最近2年排名为2/38，最近3年、4年、5年排名见表格。我国基金运作时间较短，过往业绩不代表未来。国泰消费优选基金经理李海认为：“经过过去几年的持续调整，消费领域中的一些优质企业展现出了极具吸引力的投资机会。整体消费的投资策略上，我们以‘新消费’为矛，‘旧消费’为盾，构建了一个包含高端白酒、家电、化妆品、宠物食品、饮料等行业的优质企业的均衡组合，我们对该组合的长期表现充满信心。” 风险提示：观点仅供参考，会随市场变化而变动，不构成投资建议或承诺。基金规模可能变化，不预示未来表现。基金有风险，投资需谨慎。提及产品属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。请您详阅基金法律文件，关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。指数历史表现不代表未来，不构成对基金业绩的承诺与保证。国泰消费优选股票型证券投资基金（成立日期2019/01/17，业绩比较基准为85%×中证内地消费主题指数收益率+15%×中证综合债指数收益率，李海自2019/08/15管理至今）：2020-2024业绩/基准数据：54.09%/54.62%，-0.03%/-9.70%，-11.38%/-13.80%，1.19%/-11.69%，16.35%/5.71%

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