2024年下半年，中欧基金投资总监、明星基金经理葛兰大幅加仓信立泰、华海药业、泽璟制药等多只医药股。 3月29日，葛兰在管的3只公募基金2024年年度报告披露，其隐形重仓股也随之曝光。从2024年中报披露的隐形重仓股持仓（第11名至第20名重仓股）来看，同为医药主题的中欧医疗健康、中欧医疗创新均大幅增持了信立泰、华海药业、百利天恒；中欧明睿新起点则首次买入了艾为电子、上能电气这两只个股。 “展望2025年，市场驱动逻辑或逐步从政策托底转向内生增长验证，科技创新、消费复苏仍是核心关注方向。”葛兰在2024年报中表示，消费端需密切跟踪政策刺激效果与居民收入修复节奏，智能家居、自动驾驶等场景的商业化落地或催生新增长极。信立泰增持比例超2800% 目前，葛兰在管3只公募基金，分别是中欧医疗健康、中欧明睿新起点和中欧医疗创新。其中规模最大的产品是中欧医疗健康，截至2024年四季度末，该基金规模为320.87亿元。具体来看，中欧医疗健康共持有141只股票，较2024年上半年增加了27只个股。其隐形重仓股依次为片仔癀（600436）、人福医药（600079）、华东医药（000963）、科伦药业（002422）、华海药业（600521）、海思科（002653）、信立泰（002294）、通策医疗（600763）、益丰药房（603939）、百利天恒（688506）。其中，信立泰获葛兰大幅加仓，加仓幅度高达2864.03%。官网资料显示，深圳信立泰药业股份有限公司成立于1998年，2009年在深交所上市，是一家立足中国、面向全球、研产销一体化的创新驱动型医药企业。人福医药、华东医药、科伦药业、海思科、通策医疗、百利天恒亦均获加仓。另一方面，益丰药房、片仔癀则遭葛兰减持。同样是医药主题基金的中欧医疗创新，截至2024年末，该只基金在管规模为71.83亿元，是葛兰旗下规模第二大的基金产品。中欧医疗创新共持有81只个股，其隐形重仓股中在2024年下半年则更迭了2只个股，十只隐形重仓股依次为华海药业、九洲药业（603456）、百利天恒、固生堂（2273.HK）、智翔金泰（688443）、信立泰、泽璟制药（688266）、中国生物制药（1177.HK）、巨子生物（2367.HK）、泰格医药（3347.HK）。具体来看，葛兰同样在该只基金中大幅加仓了华海药业、信立泰、百利天恒，泽璟制药、巨子生物、泰格医药亦获增持。其中，华海药业、信立泰均在以往便早有过布局。九洲药业、固生堂、智翔金泰、中国生物制药则被葛兰减持。而中欧明睿新起点的隐形重仓股更迭则更为明显，十只隐形重仓股中，新进的个股包括艾为电子（688798）、上能电气（300827）、比亚迪（002594）、韦尔股份（603501）。其中，艾为电子与上能电气均为该基金成立以来首次买入的个股。中芯国际（688981）、珠海冠宇（688772）、湖南裕能（301358）、沪电股份（002463）、科达利（002850）均获加仓。沪光股份（605333）则为此次隐形重仓股中，唯一一只遭减仓的个股，减持比例达59.64%。市场驱动逻辑或逐步从政策托底转向内生增长验证展望2025年，葛兰在2024年报中写道，市场驱动逻辑或逐步从政策托底转向内生增长验证，科技创新、消费复苏仍是核心关注方向。AI产业链的投资机会仍将持续演绎，硬件侧关注人形机器人量产进程与核心零部件国产化突破，算力需求扩张将推动芯片、光模块等上游环节持续高景气。终端应用侧，智能家居、自动驾驶等场景的商业化落地或催生新增长极。 “消费端需密切跟踪政策刺激效果与居民收入修复节奏。”葛兰指出，具备强产品创新能力与渠道效率的企业有望在行业洗牌中扩大市场份额，出口链中家居、机械等具备品牌与技术优势的出海企业或延续韧性。新兴消费领域如银发经济、宠物消费等细分赛道或呈现差异化增长，但需警惕因需求复苏不及预期导致的估值回调风险。葛兰表示，2024年A股市场在复杂宏观环境中走出了较为鲜明的结构化行情。2025年仍旧看好科技创新的成长空间以及政策驱动下的消费修复，同时在经济逐步修复的过程中，红利资产仍旧是值得关注的资产类别。 “长期来看，新质生产力驱动的产业升级仍是核心方向，我们仍将紧密跟踪技术迭代、全球产业链变迁及国内改革红利的释放节奏，动态优化组合以应对市场的不确定性。”葛兰称。

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