北京时间3月28日凌晨，美股周四收跌，三大指数连续第二个交易日下滑。包括中概电动汽车股在内，汽车板块普跌。美国总统特朗普宣布对进口汽车全面加收25%关税，并威胁实施更广泛的贸易关税。市场担心特朗普的贸易政策将对美国和全球经济产生负面影响。道指跌155.09点，跌幅为0.37%，报42299.70点；纳指跌94.98点，跌幅为0.53%，报17804.03点；标普500指数跌18.89点，跌幅为0.33%，报5693.31点。摩根士丹利财富管理市场研究和策略团队负责人Daniel Skelly表示：“市场表现提醒我们，尽管美股最近出现反弹，但由于特朗普关税与贸易政策的不确定性挥之不去，波动性将持续存在。” Skelly还认为：“下周的关税截止日期可能更像是谈判的起点，而不是结论，因此市场可能难以直线上涨。” 富国银行投资研究所高级全球市场策略师Sameer Samana表示：“我认为，特朗普贸易政策的实施方式几乎都是零零散散的，这可能会让投资者感到紧张．．．．．．只不过现在政府效率部门（DOGE）正在采取的行动更让人们担心。这些东西与其说是政策，倒不如说是他们做事的方法。” 市场聚焦特朗普汽车关税分析师称其将颠覆美国汽车行业受到特朗普汽车关税影响，通用汽车周四收跌7.3%。福特汽车下跌3.8%，斯特兰蒂斯下跌1.2%。中概电动汽车股普跌，理想汽车跌1.99%，小鹏汽车跌2.51%，蔚来跌5.69%，极氪跌3.76%。周三晚间，美国总统特朗普宣布对“所有非美国制造的汽车”征收25%的关税，该关税将于4月2日生效。特朗普长期以来一直在讨论对贸易伙伴国家征收对等关税。他在周三表示，他的报复性关税将在他的整个第二个任期内一直生效。特朗普宣称将对所有进口到美国的汽车征收“严厉的”25%关税，并对关键汽车零部件征收高达25%的关税。分析师称，这一政策将颠覆美国的汽车行业。特朗普的汽车关税将于4月2日生效。结果比华尔街预期的要糟糕。特朗普最初的计划是对加拿大和墨西哥的进口商品征收25%的关税，部分作为对两国对美国出口芬太尼的惩罚。据瑞银分析师约瑟夫·斯帕克（Joseph Spak）估计，对汽车和汽车零部件征收25%的关税，可能会完全抹去福特汽车和通用汽车2025年的利润。摩根大通分析师瑞安·布林克曼（Ryan Brinkman）周四写道，通用汽车和福特都面临“重大的盈利风险，因为严厉的关税似乎比以往任何时候都更有可能”。他估计汽车关税将使这两家公司的成本增加820亿美元，这相当于每辆新车的成本大约增加5000美元。通用汽车在美国销售的汽车中约有45%来自国外，主要来自加拿大和墨西哥。福特约20%的车辆来自进口。总体而言，美国在2024年进口了超过700万辆汽车，其中大部分来自墨西哥、日本、韩国和加拿大。汽车制造商并不是唯一受到影响的公司。更高的成本通常意味着更高的价格，从而抑制了对经销商的需求。摩根大通分析师Rajat Gupta在周四的一份报告中写道：“随着时间的推移，对所有进口汽车以及进口零部件征收25%的关税，在短期和中期无疑对汽车零售生态系统不利。特朗普关税加剧对全球和美国经济增长的担忧但特朗普本周关于关税将“比对等跟宽松”的言论，还是让投资者松了一口气。特朗普周三表示，4月2日起生效的关税将“非常宽松”，他愿意通过降低对中国关税的方式，来促成字节跳动出售TikTok在美国的业务。与此同时，特朗普继续利用关税作为一种谈判策略，他在周四威胁说，如果欧盟和加拿大共同努力打击贸易关税，将对它们征收“更高”的关税。特朗普暗示将对欧盟和加拿大进一步征税，扩大贸易战，引发报复威胁，进一步加剧了市场对全球贸易和经济增长影响的担忧。特朗普在社媒平台Truth Social发文说：“如果欧盟与加拿大合作对美国造成经济伤害，那么为了保护美国……我们将对它们征收远超目前计划的大规模关税！” 墨西哥总统辛鲍姆周四在每日新闻发布会上表示，该国将对美国于4月3日开始征收的关税作出回应。特朗普宣布这一消息之际，投资者已经担心他的报复性关税将如何影响更广泛的美国经济，而美国经济已经显示出一些疲软迹象。例如，根据世界大型企业联合会（Conference Board）的一份报告，美国消费者信心在3月份达到12年来的最低点，这是对经济更广泛的悲观情绪的最新迹象。在该机构发布消费者信心指数之前，密歇根大学3月份消费者调查的读数同样疲软。美联储前副主席Donald Kohn周四表示，特朗普的贸易战恐使数十年来抑制通胀的因素逆转。他称：“上世纪90年代、80年代和21世纪头十年帮助抑制通货膨胀的一些因素将发生逆转。” 德国商业银行经济学家Vincent Stamer和Bernd Weidensteiner警告，在美国宣布对进口汽车全面加收25%关税后，全球经济正处在破坏性贸易战边缘。这两位经济学家指出，这项关税将冲击包括欧盟及其最大经济体德国在内的多个主要出口方。他们表示，特朗普总统及其高级官员的言论已透露出进一步行动信号，尤其当布鲁塞尔及其他国家以报复性关税回应美国商品时。他们在客户报告中写道：“最终保护主义壁垒将愈发高筑，关税战争风险将持续攀升。若我们能遏制上述螺旋式上升态势，或可避免对全球经济造成严重打击。” 德国汽车工业协会主席表示，关税是“致命的信号”，对全球贸易构成威胁。 “由于投资者将关裞与衰退风险联系在一起，任何形式的贸易限制都可能引发市场的避险情绪——这正是我们今天看到的情况，”IG Asia市场策略师Jun Rong Yeap表示。经济数据周四经济数据面，美国劳工部报告称，截至1月11日当周，初请失业金人数录得22.4万人，为2月22日当周以来新高，市场预期为22.5万人，前值由22.3万人修正为22.5万人。美国2月批发库存环比上涨0.3%，预期0.7%，前值0.80%。美国第四季度实际个人消费支出季率终值4%，预期4.2%，前值4.2%。美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值2.6%，预期2.7%，前值2.70%。美国第四季度实际GDP年化季率终值2.4%，预期2.3%，前值2.30%。美国2月商品贸易逆差1479美元，预估为逆差1400亿美元，前值为逆差1556亿美元。投资者正等待周四公布的新申请失业救济人数数据，以及周五公布的3月个人消费支出价格指数（PCE），该指数是美联储首选的通货膨胀指标。焦点个股据媒体周三报道，加拿大政府近日将特斯拉排除在联邦电动车补贴计划（iZEV）未来受益名单之外，并冻结已申请但未发放的补贴款项。这一罕见举措正值特朗普政府宣布对加拿大铝材征收10%关税后的第72小时，被视作加方在新能源领域的针对性反制。受到特朗普关税影响，汽车股普跌。特朗普宣布对所有进口汽车征收25%关税。据知情人士透露，英伟达正就收购云端AI初创企业Lepton AI进行深入谈判，报道称，这笔交易估值达数亿美元。近期有媒体称，苹果可能正在考虑一项数百亿美元的交易，来提升其在AI领域的竞争力，而标的则是OpenAI前首席技术官Mira Murati所创立的Thinking Machines Lab。该团队汇聚了超过30名来自OpenAI、Meta和Google DeepMind的顶尖专家，专注于开发多模态AI模型。根据TD Cowen分析师的报告，微软在过去六个月内取消或推迟了美国和欧洲总计约2吉瓦的数据中心租约，此举意味着数据中心供应相对于当前需求预测存在过剩。分析师表示，微软在美国和欧洲的数据中心租赁计划中，过去一个月内有延期和取消的情况。这些调整主要与微软决定不再支持来自ChatGPT制造商OpenAI的额外训练工作量有关。土耳其竞争委员会近日宣布对苹果公司启动正式反垄断调查，焦点集中在其涉嫌干预经销商定价及促销协议的行为。据当地媒体Hurriyet Daily News报道，调查涵盖电脑、平板等产品的转售环节，涉及Easycep、HB Bilisim等四家主要经销商。监管机构指控苹果可能通过协议人为设定价格，违反《竞争保护法》中关于市场自主定价的条款。券商古根海姆将谷歌母公司Alphabet目标价从215美元下调至190美元。券商杰富瑞将AMD公司评级下调至持有，目标价120美元。铜概念股全线下跌。花旗预计美国将对铜征收25%进口关裞。丰田推迟在日本福冈县建设电动汽车电池厂。腾讯音乐获德意志银行上调评级至“买入”。责任编辑：张俊 SF065

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