来源：Gangtise投研以下为4月3日热点题材的涨幅表现制造| 科技（4条） 01．果链分析师表示，美国加征关税后，3C代工厂和设备商股价调整明显，但从产业跟踪来看，市场反应可能过度。因为苹果手机大部分在中国生产，且上一轮加征关税时苹果被豁免，这一轮大概率也会被豁免，因为苹果已承诺在美国投资5000亿美金，从加征关税目的看，苹果被豁免可能性大，结果可能在一周左右出来。即使苹果不被豁免，生产制造也不太可能从中国脱钩，因为越南和印度短期无法承接，美国本土也缺乏低成本熟练工人。若在中国生产，代工格局短期不会有大变化。从苹果终端销售看，美国占其销售额度约30%，若因加征关税导致美国销量下滑20%，对整体销量影响约五六个点，整体影响相对有限。 02．智能驾驶分析师表示，做L3一般硬件算力至少在1000 FLOPS以上，主流的英伟达Orin X大概508FLOPS，做L3远远不够，例如蔚某可能要用4个Orin X做硬件支持，并且芯片要做冗余，采用双SOC，一主一辅，如需要1000FLOPS算力，实际上需要2000FLOPS，1000FLOPS作为备用。不过如果算法强一些，算力需求不会那么大，但芯片数量做冗余是硬性要求。 03．车路云分析师表示，某米事件主要原因是其ODD限速的边界做得不好，车速过快，在高速上遇到施工场景（corner case）时算法识别不出来，留给人工接管的时间只有两秒钟。而L3或L4一般会采用单车智能加车路协同的方式来避免这类问题，车路协同支持距离为1000米，能提前下发路段信息，留给系统和人的反应时间更充足。L3首批9个车企不支持V2X，L3准入没有强制要求车辆必须支持V2X，但如果支持V2X，在小专家打分和大专家打分时分数会更高、更易得到政府认可；从技术可靠性和国家战略层面看，车路协同（含V2X）技术路线更好，虽然L3准入没有强制要求，但在车路云一体化应用试点项目中有强制要求参与试点的车辆必须支持车路协同且满足L3系统架构能力。 04．机器人分析师表示，昨天马斯克发布视频，人形机器人现在能在特斯拉超级工厂内部行走，步态更加拟人化，步速、抬脚幅度和手臂摆动都更接近人类。同时，马斯克称将推出更好的执行器，并且会有22自由度的强化学习版本灵巧手。第四代可能会在负载层面和重复定位精度上有所提高，虽然在技术路线上存在争议，如腱绳数量提高或微型丝杠方法的改进，但整体相比三代会有提升，且预计仍维持22自由度，主动自由度可能增加到16~17个，剩下5~6个为被动自由度。消费| 医健（1条） 01．电子烟专家表示，目前iQOS老款HNB在美国德州有少许门店试销。市场反馈不太乐观，从销售渠道和销售数据来看，其主要通过地推方式，如在酒吧、娱乐场所由服务员推广，也雇佣了本地业务员在咖啡厅、网吧等地推广，但效果不佳。从地域上看，像德州这样的地区目前可能不是推广的理想之地，而像加州、旧金山等西海岸地区以及佛罗里达州、靠近华盛顿等地，消费力旺盛，可能更有市场竞争力，未来如果向这些地区推广，接受度可能会更高。材料| 能源（2条） 01．锂分析师称，2025年2月海外锂矿石到港量为22万吨左右，处于历史低位水平，预计3~4月均为38万吨左右，预计短期矿价有下跌空间。3月份后两周海外黑德兰港、达尔文港等发货量为0，此将导致5~6月份到港矿石数量减量，中期矿基本面有支撑。市场需关注Finniss矿复产情况，如果其顺利复产，矿石价格可能跌破750美元/吨，锂盐价格可能回落至7万元/吨，甚至更低。 02．甲醇分析师称，目前甲醇利润较好，煤制甲醇毛利润近400元/吨，行业延续高开工率趋势，虽有春季检修使开工率从90%下降到84%，但检修结束后，预计能达近90%。预计4月上半月甲醇可能略去库，中下旬开始累库，5月和6月每个月累库十几万吨。金融| 基建（5条） 01．美国关税分析师表示，韩国与美国有自由贸易协定，几乎是零关税，但美国关税计划中韩国被征较高关税，韩国苦苦求饶，取消了一些关税相关项目，甚至提出1万亿美元投资，最终税率仅降了1%。美国关税计算方式随意，如根据各国与美国的逆差比上对美出口得出数据，这种计算方式与国际贸易常规算法不同，让各国和市场感到意外。 02．美国关税分析师表示，目前美国关税冲击下，考虑到一些豁免，加上前期的已接近60%，经弹性测算，对整个出口的拖累全年可能在9~10个点之间，对应成GDP换算大致拖累在1.5~2个百分点之间，更接近两个百分点。若绕道转口被堵住，可能还会有1~1.5个百分点的拖累，加上直接影响，累计叠加可能达三个百分点。 03．美国关税专家称，美国对全球加征关税将对全球贸易产生巨大冲击，中国面临底层冲击，一是自身关税上升对出口的冲击，二是全球贸易萎缩对中国GDP的冲击明显大于此前预期。后续中国逆周期调节方向主要包括政府投资，重中之重是补贴消费，如稳住房股市、增厚居民财富等，中国宽松空间更大，虽然外部绝对环境险恶，但中国相对表现值得期待。 04．美国关税专家称，本次美国对全球加征关税主要目的不是获取关税收入，而是希望纠正贸易不平衡，并且特朗普可能将此作为谈判或获取杠杆的手段。此次美国加征关税水平大超市场预期，如果美国对全球加征关税达到25~30%，且欧盟和中国进行反制，全球出口可能会缩减20~30%，在这种高关税和全球贸易冲击下，美国经济衰退概率会达到50%以上。 05．美国关税分析师表示，从关税角度看，美国虽将其视为武器，但过去十几年美国制造业增加值占GDP比重单边下行，这是重新分工结果，并非政客能改变。从PMI和价格数据看，美国制造业除价格和库存高外，其他方面疲软，存在风险点，美国制造业回流有很大挑战，美国整体有更大衰退可能性。2024年度业绩快报（5条） 01．百川股份 2024年实现营业收入55.56亿元，同比增长35.10%，归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长123.31%。公司主要业务涉及精细化工、新材料和新能源三大板块。2024年，公司多个项目陆续投产，包括年产1.5万吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目、年产2万吨磷酸铁、6000吨磷酸铁锂产品项目、锂电池回收利用项目、正异丁醛及丁辛醇项目、年产3万吨新戊二醇项目等，进一步扩大了公司生产规模，丰富了产品种类，有利于公司形成规模优势、产业链优势和成本优势，提高市场竞争力。 02．中科星图 2024年年度报告显示，公司营收达到32.57亿元，同比增长29.49%，归属于母公司所有者的净利润为3.52亿元，同比增长2.67%。公司积极布局空天信息、商业航天和低空经济领域，研发了“洞察者”智能测运控系列产品、商业航天综合电子系统产品以及地面配套设备等，并发布了GEOVIS 数智低空大脑产品和星图低空云V1.0产品，助力低空经济发展。公司还以星图云为抓手，打造“空天信息一朵云”，提供云上数据、云上计算和云上应用服务，并通过星图云开发者平台、星图云开放平台、数据要素市场和低空云四大能力出口，加速“平台+生态”建设，赋能千行百业。 03．香溢融通 2024年营业收入3.35亿元，同比增长80.36%，主要得益于融资租赁业务规模和发生额的双增长。报告期内，租赁业务收入增长超过100%，新增投放同比增长近50%，期末业务规模较期初增长超过50%。典当业务受政策环境和市场竞争影响，新增投放同比下降34%，规模略降，房产典当占比67%，财产权利典当占比32%。担保业务受区域政府工程项目减少影响，新发生额同比下降54%，规模下降42%。特殊资产业务新发生额3.23亿元，同比增长16%，期末账面余额3.85亿元，实现收入5607.82万元，同比增长39%。贸易业务销售额同比增长55.63%，其中酒类产品销售收入5171万元，同比增长234%，但毛利率下滑；瓶装水销售收入2002万元，同比下降6%，关联销售比重逐步降低，销售结构优化。 04．巨星农牧 2024年实现营收60.78亿元，同比增长50.43%，净利润5.19亿元，扭亏为盈，主要得益于生猪养殖业务大幅改善。公司商品猪出栏量显著增长，销售价格逐步回升，推动生猪养殖业务利润同比大幅增长。公司拥有完整的生猪养殖一体化产业链，采用“公司+农户”和一体化自主养殖两种模式，并积极布局现代化猪场建设。此外，公司饲料业务与养殖业务协同发展，饲料产能超100万吨/年。公司计划实施2024年度利润分配，以每10股派发现金红利1.73元（含税），现金分红比例为16.50%。 05．乐鑫科技 2024年业绩大幅增长，实现营业收入20.07亿元，同比增长40.04%；归属于上市公司股东的净利润3.39亿元，同比增长149.13%。公司产品线持续扩张，涵盖Wi-Fi 6、蓝牙、Thread/Zigbee等多种连接技术，并强化边缘AI功能。乐鑫科技收购M5Stack，拓展开发者生态，强化在开发者市场的影响力。公司下游应用市场呈多样性，随着智能化在各行业的渗透率提升，公司产品将适用于更多行业。乐鑫科技未来增长动力来自于智能家居市场增长、非智能家居行业智能化发展、产品线扩张、开发者生态协同效应以及云产品发展。01．找钢集团（06676.HK）2024年度业绩交流会：找钢集团2024年业绩表现强劲，GMV达1880亿元，交易吨量5141.8万吨，营业收入15.5亿元，同比增长32.7%，毛利4.3亿元，同比增长12.1%，经调整EBITDA为712.9万元，同比增长56.1%，经营性现金流达4.2亿元，同比增长98.4%。平台累计注册供应商超1.5万家，注册客户超18.3万家，覆盖SKU超63万种。交易服务收入增长11.4%，物流业务毛利同比增长33.1%。国际业务营业收入同比增长168.4%达5.93亿元，交易吨量同比增长174.5%，迪拜分公司营收增长674%。AI技术赋能业务，提升效率并降低成本。 02．力勤资源（02245.HK）2024年度业绩说明会：力勤资源在2024年取得显著业绩增长，销售收入达292亿，同比增加82亿，增幅38.8%；净利润32亿，归属母公司净利润17.7亿，增幅68.7%。公司湿法Onc项目与HPL项目等产能顺利投产达产，湿法镍产能增加20%，火法镍产能预计增长超100%。2025年，公司计划实现湿法镍产量13万吨、火法镍产量17万吨，钴产品产量约7000吨。董事长蔡建勇表示，公司专注于镍冶炼主业，通过精细化管理与技术优势保持成本领先，同时在印尼奥比岛项目中拥有稳定资源供应与产能利用率。尽管面临行业产能过剩风险，力勤资源将继续优化运营并拓展海外市场，以实现可持续发展。 03．老铺黄金（06181．HK）2024年年度业绩说明会：老铺黄金股份有限公司在2024年年度业绩说明会上宣布，公司2024年实现销售业绩近100亿元人民币，同比增长166%，净利润14.7亿元，同比增长253%。公司拥有境内专利249项、作品著作权1314项及境外专利228项。2024年新开7家门店，同店销售增长121%，平均店效超2亿元。公司总资产达63.4亿元，负债24.2亿元，存货从12.68亿增至40.88亿，存货周转天数下降至195天。线上销售渠道收入10.55亿元，占比12.4%。未来公司将继续拓展海外市场，坚持产品创新和品牌国际化，致力于成为世界黄金第一品牌。 04． Nano Labs Ltd （NA）2024年第四季度业绩电话会：2024年，公司新增比特币价值投资业务，持有约400枚比特币，购入价格约4，000万美元。12月，公司发布配备酷库3.0芯片的整机，提升性能，计划在Web3.0生态中开发AI应用。财务方面，2024年下半年公司营业收入为15，086万元人民币（约合221万美元），同比下降，但毛利从去年同期亏损4，055万元转为盈利1，157万元。营业成本为428万元，同比下降。营业亏损为3，800.982万元，净亏损为6，039万元，每股亏损6.01元。截至2024年底，公司现金及现金等价物为3，243万元。管理层对未来发展充满信心，将继续发挥技术优势，推动长期增长。 05． Pony AI Inc．（PONY）2024年第四季度业绩电话会：Pony AI（小马智行）专注于自动驾驶技术的商业化，采取“中国优先、一线城市优先、机器人出租车优先”战略。2024年，公司实现总营收7500万美元，同比增长4.3%，其中机器人卡车服务营收增长61.3%。公司与丰田、北汽、广汽等车企合作，计划于2025年推出三款第七代机器人出租车。技术方面，Pony AI通过强化学习和Pony World虚拟仿真平台，显著提升了虚拟驾驶员的安全性和效率。尽管2024年净亏损扩大至2.75亿美元，但公司财务状况稳健，截至年底拥有8.251亿美元的现金及等价物。未来，Pony AI将继续扩大车队规模和运营区域，推动自动驾驶技术的商业化。靠水晶球生活的人会吃碎玻璃。对于投资而言，预测未来并没有那么重要，更重要的是理解当前的市场状况和基本面，并做好风险管理。 ——雷·达利奥

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